Es gibt Gelegenheiten, bei denen die Zuweisung eines Teammitglieds zu Ihrem Fall ein Muss ist. Wir sprechen über Zeiten, in denen Sie in Urlaub gehen, krank sind oder einen Fall ausweiten müssen. Manchmal brauchen Sie vielleicht eine Vertretung oder müssen einen neuen Mitarbeiter einarbeiten. Oder vielleicht ist es Ihre Aufgabe, Ihren Kollegen Termine zuzuweisen?

Was auch immer der Grund ist, Sie können Ihren Mitarbeitern innerhalb der App schnell einen Fall zuweisen. Vergessen Sie das Schreiben von E-Mails, in denen Sie erklären müssen, wo Sie Informationen über Ihren Kunden finden, worum es in dem Fall geht und wie der Kontaktverlauf aussieht. In Vicodo ist alles an einem Ort, so dass jedes Teammitglied, das Ihrem Fall beitritt, alle Informationen hat, die es braucht, um den Kunden professionell zu bearbeiten.

Vergewissern Sie sich, dass die Person, die Sie dem Fall zuweisen möchten, eine aktive Lizenz hat und dass die Funktion "Separate Operatoren" deaktiviert ist.
In diesem Artikel erklären wir, wie Sie Lizenzen zuweisen und die Zuweisung aufheben können. Das könnte für Sie hilfreich sein!

Wie kann ich meinem Teammitglied einen Fall zuweisen?

Beim Erstellen eines neuen Falls

Sie können neue Fälle über das Dashboard oder den Kalender hinzufügen und sie sofort Ihren Teammitgliedern zuweisen. Klicken Sie dazu auf das graue Plus-Symbol im Bereich Operatoren. Wählen Sie den/die Mitarbeiter aus der Liste aus und klicken Sie zur Bestätigung auf den Button Zuweisen.

Hinzufügen von Teammitgliedern zu dem im Dashboard erstellten neuen Fall.

Hinzufügen von Teammitgliedern zu dem im Kalender neu erstellten Fall

Mit Hilfe des Dashboards

Wenn Sie einem bereits erstellten Fall ein oder mehrere Teammitglieder hinzufügen möchten, wählen Sie ihn in der Liste der aktiven Fälle auf der linken Seite des Dashboards aus. In der rechten unteren Ecke über dem Button Fertig stellen sehen Sie Ihren Avatar. Daneben befindet sich ein Plus-Symbol. Klicken Sie darauf, um einen weiteren Mitarbeiter aus der Liste hinzuzufügen.

Durch Bearbeiten des Termins

Nachdem Sie einen Fall aus der Liste ausgewählt haben, klicken Sie auf das Stiftsymbol, um das Dialogfenster Termin bearbeiten zu öffnen. Hier können Sie im Bereich Operatoren Ihr(e) Teammitglied(er) hinzufügen, indem Sie auf das Plus-Symbol neben Ihrem Avatar klicken.

Vom Kalender aus

Um Teammitglieder direkt aus dem Kalender zu einem Fall hinzuzufügen, klicken Sie zunächst auf einen ausgewählten Termin. Klicken Sie dann auf das Bleistiftsymbol. Wenn das Fenster Termin bearbeiten erscheint, klicken Sie auf das Plus-Symbol neben Ihrem Avatar. Wählen Sie einen oder mehrere Mitarbeiter aus der Liste aus und bestätigen Sie durch Klicken auf den Button Zuweisen.

Wenn Sie sehen möchten, wer den Fall früher zugewiesen oder verwaltet hat, finden Sie alle Details unter der Fallüberschrift.

Wie entfernt man ein Teammitglied aus einem Fall?

Sie können Teammitglieder aus einem Fall entfernen, indem Sie den Fall betreten (wie im vorigen Abschnitt beschrieben) und auf den Avatar des ausgewählten Mitarbeiters klicken. Wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen, erscheint das Kreuz. Klicken Sie darauf und bestätigen Sie Ihre Wahl.

API für die Zuweisung von Operatoren verwenden

Sie haben bereits einen effizienten Arbeitsablauf? Sie können Operatoren auch über unsere API zuweisen. Um die Möglichkeiten zu erkunden, lesen Sie unsere API-Dokumentation!