Benutzerdefinierte Felder sind zusätzliche Felder im Bereich Falldetails, die Ihnen helfen, alle notwendigen Informationen über Ihre Kunden und Fälle im Auge zu behalten. Wenn Sie oder Ihr Unternehmen externe Software zur Verwaltung Ihrer Kundeninteraktionen verwenden, können Sie auch über API auf alle Ihre benutzerdefinierten Felder zugreifen.

Welche Informationen kann ich in benutzerdefinierten Feldern speichern?

Zum Beispiel:

• Kontotyp des Kunden
• Kontaktinformationen (z.B. Adresse)
• Modell des Produkts, das sie verwenden
• Zahlungsmethode
• Notizen von früheren Terminen.

Wie Sie benutzerdefinierte Felder erstellen

Wenn Sie ein Administrator sind, können Sie in wenigen einfachen Schritten ein neues benutzerdefiniertes Feld erstellen:

1. Gehen Sie in den Einstellungen auf die Seite Benutzerdefinierte Felder und klicken Sie auf die Taste + Neues benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.

Ein neues Fenster wird geöffnet:

2. Wählen Sie einen Titel - dies ist der Name Ihres benutzerdefinierten Feldes, der im Bereich Falldetails angezeigt wird. Sie können ihn später weiter bearbeiten.

3. Wählen Sie ein API-Label - Sie benötigen es, wenn Sie unsere API in Ihre Anwendung implementieren möchten. Standardmäßig ist das API-Label mit dem Titel des Feldes identisch, aber Sie können es anpassen, um es einfacher an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Es kann die folgenden Zeichen enthalten:

• • Klein- und Großbuchstaben
  • Zahlen (mit Ausnahme des ersten Zeichens)
  • das Sonderzeichen _.

Sie können das Label später nicht mehr ändern.

4. Wenn Sie Ihrem benutzerdefinierten Feld ein besonderes Aussehen verleihen möchten, können Sie ein spezielles Symbol dafür wählen. Klicken Sie einfach auf den Text Kein Symbol und wählen Sie eines aus der Liste aus:

5. Entscheiden Sie, wie Ihr benutzerdefiniertes Feld aussehen soll. Sie können einen der vier Feldtypen auswählen:

• • Eingabetext - dieser benutzerdefinierte Feldtyp ermöglicht es Ihnen, eine kurze Textzeile einzugeben - ähnlich z.B. dem Standard-E-Mail-Adressfeld.

• • Textfeld - diese Option bietet Ihnen eine große Schreibfläche, ähnlich wie der Bereich Notizen. Wählen Sie diesen Typ, wenn Sie einen Text speichern möchten, der länger als eine Zeile ist.
    
    

• • Schalter - Dieser benutzerdefinierte Feldtyp besteht aus einem Schalter, der ein- und ausgeschaltet werden kann.
    

• • Auswahlliste - Wählen Sie diesen Feldtyp, um eine Dropdown-Liste mit zwei oder mehr Optionen zu erstellen.
    

Sobald Sie diesen Typ ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, den Namen und den Wert jeder Option einzugeben:

Der Name ist das, was Sie auf der Liste in den Falldetails sehen werden. Der Wert ist das, was Sie benötigen, um über die API auf dieses benutzerdefinierte Feld zuzugreifen - es kann derselbe wie der Name sein, oder Sie können einen anderen Wert wählen.

Sie können den Typ des Feldes später nicht mehr ändern.

6. Wählen Sie, ob dieses benutzerdefinierte Feld im Abschnitt Falldetails sichtbar sein soll. Diese Option ist nützlich, wenn Sie unsere API verwenden, aber nicht möchten, dass Ihre Operatoren auf das Feld zugreifen können.

7. Klicken Sie auf Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.

Sie haben gerade ein neues benutzerdefiniertes Feld erstellt. Dieses ist nun auf Ihrem Dashboard sichtbar - das Feld wird im Detailbereich jedes neuen und bestehenden Falls verfügbar sein.