Im Bereich Falldetails können Sie alle Informationen speichern, die Sie für einen erfolgreichen Termin mit Ihren Kunden benötigen. Sobald Sie einen Fall ausgewählt haben, können Sie seine Details auf der rechten Seite des Dashboards sehen.
Standardmäßig bestehen die Falldetails aus den folgenden Teilen:
1. Name des Falles - dies ist der Name, den Sie auf Ihrer Fallliste sehen werden. Da er auch während des Chats oder in der Einladungsnachricht angezeigt wird, empfehlen wir, den Namen Ihres Kunden zu wählen.
2. Nummer des Falles
3. Status des Kunden:
-
Online - der Kunde befindet sich bereits auf der Einladungsseite.
Abwesend - der Kunde hat noch nicht an der Besprechung teilgenommen.
4. Wie der Fall erstellt wurde - manuell oder automatisch (mit API oder Vicodo Direct)
5. E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Kunden - diese Felder sind optional, aber Sie müssen sie ausfüllen, wenn Sie Ihrem Kunden eine E-Mail- oder SMS-Einladung zur Besprechung schicken möchten
|
|
Hinweis: Wenn Sie die Telefonnummer eines Kunden eingeben, denken Sie immer daran, das + Symbol und die Landesvorwahl anzugeben. Sie können die Landesvorwahl manuell eingeben oder auf das Zum Beispiel: Wenn die Telefonnummer des Kunden 9999 999 lautet und er sich in Deutschland befindet, sollten Sie +49 9999 999 eingeben. |
Feld neben dem Symbol klicken und eine aus der Liste auswählen.6. Interne Referenz - wenn Sie oder Ihr Unternehmen über einen eigenen eindeutigen Code verfügen, um den Kunden oder den Fall zu identifizieren, können Sie ihn hier eingeben. Dies hilft Ihnen, den richtigen Fall schnell zu finden - indem Sie die Referenznummer in die Suchleiste des Dashboards eingeben.
7. Kundenstandort - diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie ein aktives Enterprise-Abonnement haben. Wenn Sie diese Option in den Einstellungen einschalten und auf die Taste Standort ermitteln klicken, wird der Kunde gefragt, ob er seinen aktuellen Standort freigeben möchte. Wenn er damit einverstanden ist, wird diese Information hier angezeigt. Sie können auch darauf klicken, um eine Karte zu öffnen und eine detailliertere Ansicht zu erhalten.
8. Notizen - Sie können diesen Abschnitt verwenden, um zusätzliche Informationen über den Fall oder den Kunden aufzuschreiben.
Wie können Sie die Falldetails bearbeiten?
Sie können den Namen des Falles, die Kontaktdaten des Kunden oder andere Bereiche jederzeit bearbeiten, indem Sie sie anklicken und die neuen Informationen eingeben. Sie müssen sich nicht darum kümmern, Ihre Änderungen zu speichern - dies geschieht automatisch. Jedes Mal, wenn der Text gespeichert wird, sehen Sie oben auf Ihrem Bildschirm eine Nachricht:
Benutzerdefinierte Felder
Wenn Sie verschiedene Informationen zu Ihren Fällen im Auge behalten möchten - z. B. die Abonnementstufe des Kunden oder die Art des von ihm verwendeten Produkts - können Sie Ihr benutzerdefiniertes Informationsfeld erstellen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie ein Administrator sind.