Welche Informationen kann ich im Vicodo Dashboard finden? – Vicodo Hilfebereich

Das Dashboard ist Ihr Hauptinstrument für die Interaktion mit Kunden und die Verwaltung Ihrer Fälle. Klicken Sie auf die Links unter dem Bild, um mehr über die einzelnen Bereiche zu erfahren.

Liste der Fälle
Kalender
Termine und Videoanrufe
Chat
Fall und Kundendetails
Archiv
Einstellungen für Operatoren und Fälle

1. Liste der Fälle

Hier können Sie die Liste aller Ihrer Fälle und deren Status einsehen. Sie können einen neuen Fall anlegen, indem Sie auf das Symbol klicken.

Wählen Sie Meine aktiven Fälle, um auszuwählen, ob Sie aktive oder abgeschlossene Fälle anzeigen lassen wollen oder ob Sie die Fälle anderer Benutzer sehen wollen.

Sie können auch auf das Einstellungen Symbol klicken, um Ihren aktuellen Status zu ändern, die akustischen Benachrichtigungen ein- und auszuschalten oder auf die Vicodo-Einstellungen zuzugreifen.

2. Kalender

Wenn Sie auf das Symbol klicken, erhalten Sie einen schnellen Zugriff auf den Kalender, in dem Sie sich bequem einen Überblick über alle geplanten Termine für den nächsten Tag, die nächste Woche oder den nächsten Monat verschaffen können - für Sie oder Ihr gesamtes Team. Sie können auch neue Termine oder sogar mehrere Besprechungen für einen einzelnen Fall planen.

Unterhalb des Kalenders finden Sie das Symbol - verwenden Sie es, wenn Sie die Fallliste ausblenden möchten.

3. Termine und Videoanrufe

Dieser Bereich zeigt Ihnen, wann Ihr nächster Termin mit dem Kunden geplant ist. Sie können das Datum des Termins jederzeit ändern oder den Termin absagen.

Sie können auch Ihren Videoanruf starten und Ihrem Kunden eine Einladung oder einen direkten Link zu dem Termin senden.

4. Chat

Das Chat-Fenster ist der Ort, an dem Sie Chat-Nachrichten lesen und versenden können. Es zeigt auch den gesamten Verlauf Ihrer Interaktionen mit dem Kunden an. Sie können dies überprüfen:

wann der Fall erstellt wurde
wann die Einladung verschickt wurde
wann Ihre Videoanrufe begonnen und beendet wurden
alle gesendeten und empfangenen Nachrichten
alle angehängten und empfangenen Dateien
wann Operatoren dem Fall beitraten oder ihn verließen.

Am unteren Rand des Chat-Fensters können Sie Ihre Nachrichten eingeben und senden. Sie können auch auf das Symbol klicken, um Ihre Schnellantworten zu verwenden oder zu verwalten, oder um Ihrem Kunden einen Anhang zu senden.

5. Fall- und Kundendetails

In diesem Bereich können Sie z.B. schnell Informationen über den Fall und den Kunden finden:

Name des Falles
Fallnummer
Status des Kunden
Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Kunden (nur wenn Sie sich entscheiden, diese anzugeben)
ob der Fall manuell oder automatisch (mit unserem Widget oder API) erstellt wurde
Ihre interne Referenznummer - verwenden Sie diese, um den Fall mit der Suchfunktion leicht zu finden
Standort des Kunden (nur wenn Sie ein Enterprise-Abonnement haben und Sie diese Option in den Einstellungen aktiviert haben)
Ihre Fallnotizen.

Sie können den Namen des Falles, Kundendaten oder Notizen jederzeit bearbeiten. Kümmern Sie sich nicht um das Speichern der Änderungen - alle Informationen werden in Echtzeit gespeichert, und zwar genau dann, wenn Sie sie eingeben.

Wenn Sie weitere Informationen in die Falldetails aufnehmen möchten, können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Informationsfelder erstellen.

6. Archiv

Im Archiv werden alle Ihre aufgezeichneten Videoanrufe und angehängten Dateien gespeichert. Klicken Sie auf eine Datei, um sie anzuzeigen, herunterzuladen oder zu löschen. Sie können auch die Tags der einzelnen Dateien verwalten.

7. Einstellungen für Operatoren und Fälle

Hier können Sie sehen, welche Operatoren derzeit dem Fall zugeordnet sind, neue Operatoren hinzufügen oder sie aus dem Fall entfernen. Sie können auch entscheiden, ob die Termine in diesem Fall passwortgeschützt sein sollen.

Wenn Sie den Fall schließen möchten, wählen Sie Fertigstellen - Sie können ihn später jederzeit wieder öffnen. Sie können auch auf das Symbol Optionen klicken, um den Fall dauerhaft zu löschen oder die Standard-Spracheinstellungen des Kunden zu ändern.